CPCIC2018
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《全球石化跨国公司战略发展研究》白皮书重磅发布

发布时间:2020-09-23  阅读次数:788 来源: 中国国际石油化工大会

2020(第十一届)中国国际石油化工大会于9月22日盛大举行的“媒体日”上,中国石油和化学工业联合会国际交流与外企委员会(简称外资委)和罗兰贝格公司共同发布白皮书——《全球石化跨国公司战略发展研究》。该报告是由外资委和罗兰贝格的研究团队用6个多月的时间完成的阶段性成果,目前超过了30万字,全文预计60万字。

 

 

白皮书主要包括以下内容:

 

 

一、近百家全球重点区域跨国公司研究

 

 

本报告通过研究近百家分布在欧洲、北美、东北亚及俄罗斯、中东、南亚、东南亚等重点区域的代表型跨国公司的业务和产品组合、投资布局、研发创新、历史沿革、责任关怀等领域,分析总结了跨国公司当前的发展战略、产业布局、创新研发、投资并购与可持续发展的趋势特点,其先进理念和方法,对掌握化工行业发展的核心脉搏,提升国内化工产业的发展水平,明晰未来发展方向大有裨益。

 

 

二、全球石化跨国公司发展战略趋势

 

 

(一)全球业务发展趋势:成本最优化和技术制高点

 

在日趋激烈的行业竞争中,领先的跨国公司不断顺应行业变革,进行结构调整和技术创新,其核心趋势是探索发展的两极:其一是成本最优化,即跨国企业不断通过规模效应,降低油品和大宗化学品生产成本,使自己的成本竞争优势始终保持行业领先。对成本竞争力的追求,外化为产业链一体化发展、大规模兼并重组、以及新兴市场业务扩张的种种战略表现。其二则是不断探索技术制高点,包括领先的原料、能耗利用技术、高效生产技术、产品创新和信息化管理,构建核心技术竞争优势。对技术制高点的追求,则外化为产品结构动态调整、投资研发创新、拥抱数字生产等。

 

1.通过规模优势建立成本竞争力:纵向一体化和核心业务规模化

 

经过数十年的发展,大型石化跨国公司普遍形成了上中下游一体化的产业布局,涵盖从原油勘探、开采、炼制到大宗化学品生产、精细化学品合成直至最终产品批发零售的诸多领域。纵向一体化战略使得跨国公司形成庞大的规模,依靠大型企业内部的价值转移和调剂机制,促进产业链的价值优化,降低了市场交易环节及采购费用,综合来看大大增强了企业的内部竞争力。同时纵向一体化战略也有助于提升大型石化企业在油价波动时期的抗风险能力。

 

2.构建技术护城河:向专用化学品市场延伸、关注技术创新和绿色驱动

 

过去几年,跨国公司抢占未来行业技术制高点的竞争越来越激烈,因而在特种化学品和新材料以及生命科学上的投入越来越大,产品结构调整的步伐明显加快。跨国公司产品重心加速向材料科学、生命科学、环境科学产业转移,进一步加强在精细和专用化学品,以及制药、保健、农业等以生物技术为基础的生命科学等新领域的优势地位。

同时,由于全新产品化工出现的难度越来越大,国际石化企业逐步将重心从纯基础研发转向满足下游市场需求的针对性研发。在研发过程中积极顺应社会与下游行业发展趋势,致力于如包装材料、汽车轻量化、电子化学品、建筑材料、新能源材料等方面的研发创新;基于可持续发展理念,低消耗、零排放、可回收特点的绿色材料成为国际化工企业重视发展的领域; 

 

(二)全球投资布局趋势

 

1.逆全球化重启石化产业区域性布局

 

全球经济增长放缓的同时,英国脱欧、中美、美欧、日韩之间的经贸摩擦加剧了化工贸易市场波动,使得全球贸易总量减少,国际化工企业的资产回报普遍下降。同时,逆全球化导致的贸易争端使得各国对跨境投资的限制有所增加。在经济下行趋势和政治保守主义的综合作用下,化工投资受到负面影响,化工企业普遍对于资本开支力度普遍减小。同时出于减少风险的考量,本土化工企业在境内投资成为更为谨慎的选择,在美国、欧洲、中东及亚洲地区,本土化工企业在当地进行的投资成为驱动化工行业发展的重要因素。

 

2. 我国政府一直致力于不断改善营商环境,吸引高质量的外商投资。

 

在2018年7月23日,国务院通过了新修订的石化产业规划布局方案,支持民营和外资企业独资或控股投资,促进产业升级。2019年6月30日发布的《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》也提出促进外资在先进制造等领域投资,促进外资优化区域布局,更好地发挥外资在我国产业发展、技术进步、结构优化中的积极作用。在市场与政策的双重吸引力下,国际化工企业纷纷加大在华投资力度。

 

3.新能源领域成投资热点

 

未来能源需求无法以任何一种单一能源来满足,随着全球经济发展,能源结构也在不断发生变迁。国际化工巨头在新能源领域正在有所作为,积极广泛开展新能源领域的业务投资。我们注意到,这些化工巨头关注的新能源业务范围非常广泛,包括太阳能、风能、氢能、生物质能、核能等在内的各种新能源形式都有所涉及、参与的范围也非常广泛,覆盖发电、储能、智能电网、材料制造、能源管理、充电网络等产业链多个环节。

 

(三)创新及研发趋势

 

1. 以社会发展大趋势为引领, 以市场需求为导向

 

技术创新一直是行业进步的源泉和动力。领先的跨国公司仍然高度重视世界经济社会发展的大趋势,并以其为远期牵引,以企业核心技术能力为支撑平台,结合相应下游重点终端市场需求为近期导向,来确定研发创新的重点发展领域。

 

2. 石化跨国企业的研发创新重点领域

 

基于对大趋势和下游重点市场的判断,新能源、新材料、生物/生命科学、环境/气候科学是跨国公司正在布局的业务和产品序列的重点领域。

 

在新能源和替代能源领域,跨国公司的业务发展重点是非常规能源,包括页岩油气、致密油气、油砂、深水油气的开发和利用。在生物科技和生物科学领域的开发重点是以生物质为原料的乙醇汽油、生物柴油、生物化学原料和聚合物等产品及生产工艺。在气候与环境领域,跨国企业致力于通过减少传统能源使用、降低生产能耗、二氧化碳减排利用、碳循环利用等途径降低温室气体排放。在化工新材料领域,价值更高、性能更突出的高端新材料的开发和应用备受关注,包括高端通用合成材料,高性能聚烯烃材料、聚氨酯材料等,特别是用于生物医药、包装材料、汽车轻量化、电子化学品、建筑材料领域的新材料业务将加快发展。

 

3. 跨国公司的研发创新模式

 

跨国公司研发创新的模式在不断升级变化。当前,跨国公司的研发创新模式的特征呈现出以下特征:1)布局全球化,重视中国市场的研发创新。2)注重利用全球创新资源,开展产学研结合、上下游协同、全球化协作的开放式研发创新。3)注重数字化驱动创新,以数字化帮助企业实现内部流程优化,提高营销和销售潜力,并提升客户体验。4)注重创投孵化领域的机会,领先的跨国公司都组建了专门的创投部门,布局全球,并近年来在亚太区尤其是中国开始筛选在该领域的合作机会。

 

(四)并购重组趋势

 

全球化工行业的并购重组正在降温。2018年二季度以来,全球宏观经济发展遭遇“逆风”,全球化疫情、中美贸易战等事件抑制全球经济活动,原油价格和汇率波动带来的不确定性增强,导致化工企业削减资本支出,投资并购活动普遍趋于谨慎。

 

(五)可持续发展趋势

 

在循环经济产业链中,跨国化工企业扮演了重要角色。大型石化跨国企业既是塑料等化工产品的生产者,也是化学品加工和处理的技术引领者,同时拥有较强的行业影响力和社会责任。很多企业在这一方面已将可持续发展的战略原则付诸于持续的行动,从产品、技术等多个角度践行循环经济与可持续发展。

 

同时,跨国化工企业作为行业技术的引领者,已经逐渐认识到循环经济领域潜在商业价值和技术可行性。我们看到众多的跨国化工企业正在积极进行研发投入,致力于提升化工产品的可回收性,并开发回收化工产品核心价值,并取得了初步成效。

 

 

三、石化跨国公司的中国战略研究

 

 

在中国,石化跨国公司经历了80年代的市场初入期、90年代到新世纪初的成长期、和过去十多年的快速发展期3个阶段。随着中国利用外资程度的不断开放、法律政策的不断完善,跨国公司对中国市场的信心也不断增强。

 

(一)石化跨国公司的领先特征

 

在石化和化工领域,领先的跨国企业均把高附加值、高精尖的前沿化学品领域作为重要的发展方向,为后来者构筑起较高的进入壁垒。当他们的发展遭遇增长极限时,能够通过大量的研发投入和极强的自我学习和演进能力,上探到新的利基市场,重新确立战略边界,并通过在全球范围的地域扩张建立国际领先地位。

 

1.在特种化学品、新材料利基市场构建高壁垒

 

跨国企业为了突破增长极限,在地域上进入高增长的新兴市场,在产业链上早已布局了利润率更高的化学品业务,基本上掌握了特种化学品、工业气体、农用化学品等领域的高端市场,在新材料、特种化学品等技术含量高、利润空间大的领域构建起较高的竞争优势。

 

2. 持续的自我突破和演进

 

国际领先的跨国公司结合市场需要和自身优势,不断突破和自我演进,主动从原有熟悉的领域向新兴领域拓展,实现了公司的可持续发展;跨国企业的战略眼光、投资布局、研发积累的深厚底蕴,也成为跨国企业在新领域取得成功,构建核心竞争力的关键所在。

 

3. 科技成果的高效转化

 

科技成果转移转化是一项复杂系统的工程,需要政、产、学、研全方位的立体合作,同时也需要完善的政策支持,成熟的法律法规环境,深厚的技术转化积累。跨国企业在科技成果的转化实践上形成了非常丰富的经验积累.他们尤其擅长和学术界紧密合作,并通过各类独创性的机制实现了科研成果的高效转化。

 

4. 数字化转型

 

随着大数据、物联网为代表的信息技术的快速发展,企业的数字化转型将持续成为跨国石化企业未来发展的一大趋势。未来3到5年内,化工企业在数字化项目的投资将达到数十亿欧元。数字化运营、数字化客户体验和数字化商业模式将成为数字化转型的主要方向。

 

(二)跨国公司中国战略分析

 

1. 持续加码布局大型一体化项目

 

过去几年在逆全球化思潮影响下,全球经济发展遇到了诸多波折和挑战。但国际化工企业依然将中国视作投资和长期发展的核心区域,通过进一步扩大在华投资的产能和规模,深耕中国运营,设立研发中心,开发下游市场等形式持续投入。

 

大型一体化项目是国际化工企业全球布局的关键落脚点,也体现了跨国企业对于市场前景的前瞻判断;国际化工企业纷纷加码布局,希望通过大型一体化装置建设深耕国内市场,在国企和民企炼化竞争对手快速扩张前巩固自己的市场地位和竞争优势。

 

2. 销售战略:渗透细分市场、开拓内陆地区、进军线上销售

 

随着中国市场消费、电子、电气、汽车等行业发展,石化、化工产品下游应用日趋丰富。针对不同下游需求,具有适应性,满足设计要求的特种产品往往受到青睐,面向不同细分市场进行针对性开发和销售成为普遍共识。

 

大多数的国际化工企业布局在东南沿海地区,深耕多年建立起了较为完善的销售网络;随着国内中西部下游消费市场的发展,以及东部出于环保、安全等因素对化工及下游企业的迁移,化工产品销售重心逐渐开始有向中西部转移的趋势。国际化工企业的销售渠道也逐步西进,向中西部地区拓展。

 

随着全球范围内工业和互联网加速融合,以及国内B2B电商日益兴起,国际化工企业也在主动改变经销理念,试水网络销售渠道。网络渠道的初步尝试给国际化工巨头带来的不仅是产品销售,更帮助他们开发新的客户群体、深入理解客户需求、发掘产品创新应用空间,提供了线下渠道难以获得的信息和资源。当前化工电商尚处于发展初期,面临诸多挑战, 但总体而言,化工产品拓展电商销售渠道是必然发展的趋势,国际化工企业已经迈出了第一步。

 

3. 研发战略:在中国布局独立研发基地,加码创新型研发

 

中国市场已成为很多跨国企业业绩增长的重要动力,重要性日益提升;越来越多的国际化工企业将更为重要的基础研发和产品创新工作放在中国,并注入全球创新资源以支持发展。

 

 

四、石化跨国公司的相关启示和对国内企业的产业链延伸和转型升级建议

 

 

(一)石化跨国公司的相关启示

 

纵观全球领先的石化跨国公司的发展历程,有六点值得中国企业借鉴的经验。1)注重上游资产的掌握,通过加大勘探、并购等方式补充优质资产;2)注重产业链纵向整合,通过产业链的整合延伸,发展壮大为竞争力更强劲的综合性公司;3)注重战略和运营的优化,通过卓越的战略管理和内部管理实现效率的提升;4)注重全球化发展,实现在销售、生产、研发、投资等全方位的全球布局;5)重视研发,通过先进技术建立竞争优势;6)注重多元化发展,通过不断布局新业务、新领域,为公司发展注入新动力。

 

(二)对国内企业的产业链延伸和转型升级建议

 

在基础化学品供应过剩的趋势下,石油和化工企业为尽可能摆脱成本竞争,形成核心竞争优势,应当基于当前产业链向技术含量高、产品品质高、利润空间高的高端化学品延伸;这符合我国石油和化工行业由价值链中低端向高端转移客观趋势,也有利于满足国内对高端化学品的旺盛需求。

 

结合跨国石化企业的发展经验,能够总结出三个主要的产业链延伸方向:

 

1.向国家鼓励发展的化学品方向延伸

 

化工行业的发展与国家政策的引导和支持密切相关,同时政策引导也指引了国家化工产业未来发展的明确方向,本土企业应当顺应宏观发展趋势,密切关注化工领域的政策导向,研发国家鼓励发展、迫切需要的化工产品,如乙烯-辛烯共聚物,茂金属聚乙烯等特种聚烯烃,特种工程塑料,以及高吸水性树脂、导电性树脂和可降解聚合物等,这些产品涵盖了沿碳二、碳三、碳四、碳五和纯苯产业链延伸的高端产品,是国家发展迫切需要突破的进口替代品,需要发展专有技术的重要产品,以及具备高附加值的化工产品。本土石油化工企业可通过自主研发或投资并购形成生产能力,实现产业链向高端化、高附加值方向拓展。

 

2. 向高端牌号通用化学品方向延伸

 

本土化工企业在建设、生产大宗化学品产能的同时,也应当注重市场需求的调研,充分发掘下游客户对于产品性能的需求,同时加强产品研发,为一定规模的客户针对性生产特定牌号化学品,以及向市场提供高端牌号的化学品。通用化学品高端牌号往往需求量小,在实际生产中带来牌号切换频繁,连续生产时间短,不合格品产量提升的问题。因此化工企业需要苦练内功,提前做好市场预判,尽可能准确判断市场需求,同时也要提升生产运营能力,尽可能优化排产计划,缩短牌号切换时间时间,减少不合格品产量。

 

3.向技术领先的特种化学品方向延伸

 

对本土石油化工企业而言,通过技术积累或投资并购,向特种化学品方向进行产品拓展是提升产业链价值的有效手段。目前在很多特种化学品领域,国内积累依然较为薄弱,难以满足市场需求,如碳二产业链延伸的EVOH,碳二、碳三产业链延伸的动态全硫化热塑性弹性体 TPV,碳三和碳四产业链延伸的己二腈,HDI,碳三和纯苯产业链延伸的聚碳酸酯,以及高等级电子化学品等。在这些产品领域国内的技术积累普遍较弱,有些产品尚未实现国产,在这些领域实现规模化生产是产业链延伸和高端化的重要手段。

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